李克强总理在2020年政府工作报告中提到“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。”
01密集部署新基建
官方表述“新基建”概念，源于2018年底中央经济工作会议，会议指出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。
2019年全国两会，政府工作报告明确提出，“加快5G商用步伐和IPv6规模部署，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设和融合应用”。
2020年以来，中央一系列会议对“新基建”进行了密集部署。
1月3日，开年首次国务院常务会议要求，“大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础投资支持政策，推进智能、绿色制造”。
2月14日，中央全面深化改革委员会第十二次会议提出，“基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、只能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系”。
4月17日，中共中央政治局召开会议强调，“加强传统基础设施和新型基础设施投资，促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业投资”。
4月20日，国家发改委首次明确新基建定义，对新型基础设施的概念初步从三个方面进行了具体界定，分别为信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。
4月29日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议强调，要启动一批重大项目，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。
5月22日，国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大三次会议作政府工作报告时提到，“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。”
02聚焦七大领域
新基建主要包含 5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。
5G基建是移动通信领域的重大变革点，也是领跑新基建的排头兵。2020年三大运营商5G资本开支目标为1803亿元，同比增长338%，到2025年，5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。5G网络建设有利于促进网上办公、远程教育、远程医疗、车联网、智慧城市等应用。产业链包括上游规划设计、中游建设运维（基站设备、小基站、光通信设备、网络工程建设、无线设备、传输设备以及网络优化与运维等）以及下游应用（物联网、智能装备、移动终端等。涵盖中兴通讯、烽火通信、信维通讯、深南电路、中达安、中国联通、5GETF和通信ETF等企业。
特高压（±800 千伏及以上的直流电和 1000 千伏及以上交流电的电压等级）能提升我国电网的输送能力，建设潜力庞大。产业链包括上游的电源控制端、中游的特高压传输线路与设备、下游的配电设备。涵盖长高集团、平高电气、许继电气、炬华科技、国网信通、长缆科技、中国西电、远光软件、林洋能源、海兴电力等企业。
城际高速铁路和城际轨道交通是中国交通的动脉。产业链包括上游设计咨询与原材料，中游建筑施工、装备制造，下游运营维护、应用、增值服务，涵盖中国中车、康尼机电、华铁股份、晋亿实业、晋西车轴、天铁股份和新筑股份等企业。
新能源汽车充电桩是中国新能源汽车产业发展的基础。预计2020年全年完成投资约100亿元，新增公共充电桩约20万个、私人充电桩超40万个、公共充电站4.8万座。产业链涉及的主体包括充电桩设备生产商、充电运营商、新能源汽车等，涵盖宁德时代、比亚迪、贝特瑞、众业达、特锐德、万马股份等企业。
大数据中心是新基建的能量，汇聚了所有行业的数据、存储和分析。2019年我国IDC市场规模达到1560.8亿元，同比增长27.1%，预计2019-2022年，中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%。产业链包括上游基础设施及硬件设备商、中游为运营服务及解决方案提供商、下游为数据流量用户，温控设备是底层设施的保障，IDC和服务器是枢纽，其中施工单位有宁波建工等，服务器有浪潮信息、紫光股份，IDC方面有光环新网、网宿科技，存储方面包括易华录、紫晶存储等，软件方面包括蓝色光标等企业。
人工智能是第四次工业革命的重要组成部分，将推动数字经济产业转型升级。到2025年中国人工智能核心产业规模超过4000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元。产业链包括智能基础层（硬件、算法和海量数据）、技术层（计算机视觉、语音、自然语言处理等）和应用层（人工智能产品、服务和解决方案），涵盖科大讯飞、海康威视、浪潮信息等企业。工业互联网是智能制造发展的基础，可以加快新型基础设施建设。产业链上游主要是硬件设备，包括传感器、控制器、工业级芯片、智能机床、工业机器人等，中游为互联网平台，下游应用场景是高耗能设备、通用动力设备、新能源设备、高价值设备和仪器仪表专用设备等工业企业。企业涵盖东方国信、宝信软件、恒华科技、国电南瑞、林洋能源、移远通信和移为通信等。
03投资规模达数十万亿元
未来五年，新基建投资规模预计可达数10万亿元人民币，带动投资累计或将超过17万亿元。其中5G直接投资2.5万亿元（带动投资5万亿元）、特高压5000亿元（1.2万亿元）、高铁城轨4.5万亿元（5.7万亿元）、充电桩900亿元（2700亿元）、大数据中心1.5万亿元（3.5万亿元）、人工智能2200亿元（4000亿元）、工业互联网6500亿元（1万亿元）。新基建主要依靠地方政府投资。今年4月份以来，上海、广东、重庆、山东、云南、河南等全国十余个省份已经出台了有关新基建的落地举措。例如，上海将新建3.4万个5G基站，新建10万个电动汽车充电桩，建设100家以上无人工厂、无人生产线、无人车间，带动15万企业上云上平台，新增1.5万台以上智能配送终端等。广东省2020年度重点基础设施项目投资计划中，新型基础设施项目数为165项，占比34.1%。河南省2020年将聚焦基础设施、社会民生、生态环境等9个领域，统筹实施8000个左右重大项目，完成投资2万亿元。
与传统基建相比，新基建更偏重于信息化和创新领域。项目的科技化程度较高，市场主体特别参与度会比较高。因此新基建融资渠道应该更加多元化，通过转型债、产业引导基金、担保基金等方式吸引市场资本参与到新基建的项目建设中。
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